لرد ساوت‌مر، فرستاده ملکه، در حالی که با میکروفیلم فرمول مرموز «لوتوس ایکس» از چین فرار می‌کند، توسط گروهی از جاسوسان چینی تعقیب می‌شود.

وقتی دولت بریتانیا دستور ترور یکی از مقامات وزارت هوانوردی را صادر می‌کند که مظنون به لو دادن اطلاعات فوق‌محرمانه است، برترین آدم‌کش آن‌ها که مامور انجام این کار شده، متوجه می‌شود که این ترور ممکن است پیچیده‌تر از آن چیزی باشد که در ظاهر به نظر می‌رسد.

یک نویسنده تلاش می‌کند با نوشتن کتابی درباره هیولای لخ‌نس مقداری پول به دست آورد. هیچ ناشری آن را نمی‌پذیرد زیرا همه فکر می‌کنند چنین هیولایی واقعا وجود ندارد. نویسنده و برخی از دوستانش یک هیولای جعلی می‌سازند، از آن عکس می‌گیرند و سپس به اسکاتلند سفر می‌کنند تا ببینند آیا می‌توانند مردم محلی را متقاعد کنند یا خیر.